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长信消费升级混合

— 发布 —

2020-10-12 17:07

— 责编 —

李戴鑫

— 来源 —

中华消费网

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【摘要】长信消费升级混合

10月12日,资本邦获悉,今日首发的基金中偏股混合型基金有8只。

1、长信消费升级混合

根据招募书显示,该基金的投资目标是指主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于消费升级主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。基于对消费行业发展趋势的分析和消费升级发展规律的理解,本基金对消费升级的定义是指随着经济总量的扩张和国民收入的增加,一国或地区的消费水平和消费质量呈不断改善和提升趋势,这种消费结构和层次的提升和演进,不断由低层次向高层次发展变化的过程,就是一国或地区的消费升级过程。

本基金对于消费升级的界定涵盖大消费行业,划分为两类:即主要消费和可选消费。主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务;可选消费指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费。

基金经理为安昀。现任管理基金数量为2只,在管基金规模26.43亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。基金经理年限近9年,2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。

该基金的业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%。

中证内地消费主题指数由中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成样本股,该指数编制合理、透明,能够代表消费主题类上市公司的表现,适合作为本基金消费主题股票投资部分的业绩比较基准。中证综合债指数由中证指数有限公司编制,是由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限1个月以上的国债、金融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来,代表了香港交易所所有上市公司70%的市值,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。

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